4.6.1 Đối tượng

Tại màn hình chính, chọn đối tượng Khách hàng

a. Danh sách khách hàng

Tại màn hình chính, có thể xem được số lượng khách hàng theo các mục:

Danh sách khách hàng hiển thị bên dưới:

Bạn có thể tìm kiếm khách hàng theo các trường tại đây:

Ấn nút để thêm mới khách hàng

Tích vào ô vuông và chọn Tạo tài khoản để cập nhật thông tin tài khoản cho khách hàng

Chọn nút ba chấm để chọn những tác vụ khác:

Chọn nút Cài đặt để xuất danh sách khách hàng ra file Excel hoặc để hiển/ẩn các trường thông tin của khách hàng.

Chọn nút để cập nhật lại thông tin của khách hàng

Tại màn hình chính, ấn vào thông tin khách hàng để xem chi tiết hơn

Tại màn hình thông tin khách hàng, bạn có thể chọn các hoạt động tại cột bên trái và xem luồng hoạt động chi tiết ở bên cạnh.

b. Danh mục khách hàng

Chọn để hiển thị giao diện Danh mục khách hàng

Màn hình giao diện Danh mục khách hàng, có thể tìm kiếm theo Loại danh mục, Nhập tìm danh mục. Sau đó ấn Tìm kiếm để hiển thị danh mục cần tìm

Chọn để thêm mới danh mục khách hàng bao gồm:

Sau đó ấn Lưu để lưu lại thông tin danh mục khách hàng

*Lưu ý: các trường thông tin có đánh dấu sao đỏ là bắt buộc cần điền.

Chọn nút để xuất danh sách danh mục khách hàng sang file Excel.

c. Trạng thái khách hàng

Chọn để hiển thị giao diện Trạng thái khách hàng.

Tại giao diện này, có thể tìm kiếm các trạng thái theo tên và ấn Tìm kiếm

Nhấn vào nút nếu muốn thêm mới trạng thái. Sau đó, nhập đầy đủ thông tin tên, số thứ tự và màu nền cho trạng thái.

Nhấn nút tại cột Thao tác để Lưu thông tin vừa thêm mới, hoặc chọn mũi tên xuống để nhấn khi muốn xóa trạng thái.

d. Nhãn khách hàng

Chọn để hiển thị giao diện Quản lý nhãn.

Tại giao diện này, có thể tìm kiếm các trạng thái theo tên và ấn Tìm kiếm

Nhấn vào nút nếu muốn thêm mới nhãn. Sau đó, nhập đầy đủ thông tin tên, số thứ tự và màu nền cho nhãn.

Nhấn nút tại cột Thao tác để Lưu thông tin vừa thêm mới, hoặc chọn mũi tên xuống để nhấn khi muốn xóa nhãn.

e. Cấu hình điểm thưởng

Chọn để hiển thị giao diện Cấu hình đổi điểm.

Tại màn hình giao diện, bạn có thể lựa chọn cho phép tích điểm hoặc cho phép đổi điểm bằng cách tích vào ô vuông bên cạnh

Trong trường hợp bạn cho phép tích điểm, giao diện sẽ hiển thị như sau:

Số tiền đổi được 1 điểm: Số tiền cho phép đổi được 1 lượt điểm.
Tích điểm khi KH mua: Tùy chọn từng sản phẩm/dịch vụ mà bạn mong muốn KH tích điểm khi mua

Trong trường hợp bạn cho phép đổi điểm, giao diện sẽ hiển thị như sau:

1 điểm đổi được số tiền: 1 điểm KH tích được sẽ tương đương với số tiền mà bạn muốn điều chỉnh.

Sau đó, chọnđể lưu lại thông tin.

f. Cấu hình

Chọn để hiển thị giao diện Cấu hình.

Bạn có thể điều chỉnh các thông tin của Cấu hình dành cho đơn vị

Tiền tố sinh mã khách hàng: ký hiệu đặt đầu mã để phân loại và quản lý khách hàng
Chi nhánh hiển thị khách hàng toàn đơn vị: cho phép chi nhánh hiển thị khách hàng toàn đơn vị khi tích vào nội dung này
Sử dụng đa quốc gia: cho phép sử dụng đa quốc gia
Sử dụng gửi tin nhắn sinh nhật tự động cho khách hàng: cho phép phần mềm gửi tin nhắn sinh nhật tự động vào ngày sinh nhật của khách hàng
Cho phép trưởng phòng, trưởng nhóm xem dữ liệu của thành viên trực thuộc: cho phép trưởng phòng, trưởng nhóm có quyền truy cập để xem dữ liệu.
Quốc gia mặc định: chọn quốc gia bạn mong muốn