2.2.3. Chia lead tự động
Cấu hình chia lead tự động giúp các nhân viên Sale, CSKH tự động được phân chia lead theo cấu hình được cài đặt sẵn. Tại đây, anh/chị có thể tạo và tùy chỉnh một hay nhiều kiểu chia số phù hợp với nhu
Tại thanh menu chọn mục Sales → chọn Quản lý chia leads → chọn tab Chia lead tự động
Chọn nút Thêm mới để tạo mới kiểu chia:
Tại giao diện Thêm mới kiểu chia lead, điền tên kiểu chia và thực hiện cấu hình các thông tin sau:
1. Chia lead cho Sales
Bật cấu hình chia lead theo nhóm/ chia lead cho sales
Cấu hình chia lead theo tỷ lệ cho các nhóm:
+ Chọn Thêm nhóm mới → Chọn nhóm nhân viên muốn chia lead
+ Đặt tỷ lệ chia lead cho các nhóm
Cấu hình chia lead theo tỷ lệ cho mỗi Sale trong 1 nhóm:
+ Chọn Chia số theo Sales:
+ Chọn Thêm Sale → chọn các nhân viên muốn chia lead
+ Đặt tỷ lệ chia lead theo mong muốn cho từng nhân viên sale:
2. Chia lead cho CSKH
Bật cấu hình kiểu chia mong muốn
Cấu hình chia lead theo tỷ lệ cho các nhóm:
+ Chọn Thêm nhóm mới để thêm nhóm nhân viên CSKH cần chia lead
+ Đặt tỷ lệ chia lead cho các nhóm CSKH
Cấu hình chia lead theo tỷ lệ cho mỗi nhân viên CSKH trong 1 nhóm:
+ Chọn Chia số theo CSKH → chọn Thêm CSKH → chọn các nhân viên CSKH muốn chia lead
+ Sau đó đặt tỷ lệ chia lead đối với từng nhân viên CSKH trong một nhóm
3. Cấu hình bản ghi chăm sóc: bỏ qua
4. Cấu hình số được chia
Có thể thay đổi hoặc giữ nguyên định nghĩa Kiểu lead về sao cho phù hợp
Tại màn cấu hình chia số, anh/chị lựa chọn các Options tùy ý với nhu cầu (Anh/chị xem thông tin chi tiết về các kiểu chia tại mục Chỉ dẫn)
Bước 1: Anh/chị dùng định nghĩa mặc định của Sandbox. Nếu mỗi thay đổi có thể thay đổi ở định nghĩa thay đổi và cài đặt theo thời gian sau bao lâu sẽ thay đổi định nghĩa kiểu lead ⇒ thay đổi theo cách chia lead.
Bước 2: Cấu hình chia số cho kiểu số:
Bổ sung kiểu số từ FB: Số về từ facebook check hội thoại đã từng có sale chat cuối cùng sẽ chia về cho sale đó. Nếu chưa từng có sale chat cuối cùng sẽ chia theo Cấu hình chia số thường
Bước 3: Quay lại màn quản lý lead theo nguồn: Gán kiểu chia số theo nguồn dữ liệu. Số từ nguồn ấy tự động chia theo kiểu chia đã cấu hình.
Thêm Điều kiện thời gian cho nhận diện số trùng/cũ.
Bổ sung điều kiện thời gian cho tính năng nhận diện số điện thoại trùng/cũ, giúp hệ thống xác định khoảng thời gian một Lead được xem là số cũ dựa trên lịch sử Contact trước đó.
Tại phần Cấu hình số được chia, bổ sung các trường:
Switch “Áp dụng thời gian”
Input “Thời gian (phút)”
Dropdown “Định nghĩa thay đổi sau thời gian”
Switch “Áp dụng thời gian”
Cho phép bật/tắt việc áp dụng điều kiện thời gian khi hệ thống nhận diện số trùng/cũ.
Input “Thời gian”
Thiết lập khoảng thời gian dùng để xác định Lead là số trùng/cũ.
Dropdown “Định nghĩa thay đổi sau thời gian”
Cho phép lựa chọn cách hệ thống xác định trạng thái của số điện thoại sau khi vượt quá khoảng thời gian được cấu hình.
Nếu tắt cấu hình "Áp dụng thời gian":
Hệ thống hoạt động theo logic nhận diện số trùng/cũ hiện tại.
Không phát sinh thêm điều kiện về khoảng thời gian.
Nếu bật cấu hình "Áp dụng thời gian":
Khi có Lead mới về, hệ thống sẽ so sánh với Contact trước đó để xác định được thời gian về sau bao lâu
Nếu thời gian < thời gian cấu hình ⇒ Áp dụng theo "Định nghĩa thay đổi"
Nếu thời gian > thời gian cấu hình ⇒ Áp dụng theo "Định nghĩa thay đổi sau thời gian"
Last updated